ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO

• El gran dinamismo de la inversión en los últimos meses impulsa el crecimiento del crédito.

• Por primera vez en diez años todos los circuitos de crédito se expanden al mismo tiempo.

Se observa un gran dinamismo en la inversión, la cual registra una recuperación sostenida desde hace varios meses. En agosto, la inversión fija bruta creció un poco más de 9%, superando las expectativas.

• Por componentes de la inversión, la tendencia es todavía más impresionante:

• La construcción está creciendo al 6% anual.

• La inversión en maquinaria y equipo se está expandiendo al 13%. Hace mucho que no se veía un crecimiento de esta magnitud.

• La mayor inversión se está dando primordialmente en el sector privado y ello está teniendo un impacto favorable sobre el crédito otorgado por el sistema financiero.

Los mercados financieros se han mantenido estables

• Las tasas de interés han subido ligeramente, como ha sucedido en otras partes del mundo, reflejando un incremento en la inflación.

• El tipo de cambio incluso se ha apreciado recientemente.

• El riesgo país se ubica por debajo de los 200 puntos base.

El sector financiero está avanzando muy rápido, y en varias direcciones a la vez.

• Septiembre es el mes número 28 en que el financiamiento al sector privado crece de manera continua. Son ya más de 2 años de expansión sostenida.

• En total, el financiamiento vigente al sector privado está creciendo a una tasa anual de 17%.

• Destaca particularmente que por primera vez desde 1994, hace 10 años, todos los circuitos de crédito se están expandiendo al mismo tiempo.

La mayor actividad económica se retroalimenta con el dinamismo del financiamiento.

• El crédito vigente está creciendo a más de 4 veces el crecimiento del IGAE.

El crédito al consumo observa una ligera desaceleración en su vertiginoso crecimiento en los últimos meses.

• De tasas de casi el 50 por ciento ha pasado recientemente a una tasa de 41 por ciento.

• El crédito al consumo de la banca mexicana se está expandiendo a una tasa que es 10 veces a la que se expande la economía en su conjunto, o 10 veces el crecimiento del 4% del PIB.

El financiamiento hipotecario continúa creciendo aceleradamente. A septiembre, está creciendo ya a una tasa de casi 20% anual en términos reales.

• Es 5 veces el crecimiento del PIB

• Es 4 veces el ritmo al que está creciendo la inversión total en construcción.

• El financiamiento a la vivienda está impulsando la recuperación del sector de la construcción.

El financiamiento agregado a las empresas crece a una tasa anual de 5 por ciento, sin incluir las emisiones de deuda que los grupos financieros están intermediando para las empresas.

La mayor inversión está generando una mayor demanda de crédito por parte de las empresas.

• En conclusión, hay un gran dinamismo del financiamiento en todos los circuitos: a familias, a empresas, y al sector público.

No obstante las favorables cifras globales del crédito, hay un área donde todavía queda una tarea pendiente: el financiamiento a las Pymes.

• La banca, en conjunto con las autoridades, ha buscado soluciones y está impulsando diversos programas que fomenten el crédito en este importante segmento.

• Hay avances importantes en el marco regulatorio del crédito a Pymes. Recientemente, se expidieron 2 circulares: una de calificación de cartera y creación de reservas de crédito; y otra que tiene que ver con los expedientes de crédito.

• Gracias a ellas, ahora el crédito paramétrico para atender a este segmento es una realidad en México.

• El uso de modelos paramétricos reduce los costos de originación y administración del crédito, para beneficio de este tipo de empresas. En particular, se expande de manera notable el universo potencial de empresas que pueden tener ahora acceso al crédito.

• Adicionalmente, se cerró un acuerdo con el SAT, para que extienda “Cartas de Cumplimiento” a aquellas Pymes que cumplan puntualmente con sus obligaciones tributarias. En la práctica, estas constancias funcionarán como una excelente carta de presentación ante los bancos y serán un elemento muy fuerte a favor de las empresas para que se les otorgue crédito.

Existe una amplia gama de esquemas financieros y crediticios que la banca ha puesto a disposición de las pequeñas y medianas empresas.

• Hoy, 11 distintos bancos compiten entre sí con una gran variedad de esquemas

• Diversidad de estructuras y destinos

• Con o sin garantías

• Plazos sin precedentes, de hasta 10 años con posibilidad de prepago sin penalización.

• Tasas competitivas de hasta 3% sobre TIIE, con o sin comisión de apertura y con opción de tasa fija o variable.

• Todo con un mínimo de requisitos

• La banca está decidida a ser el mejor socio para el desarrollo de las Pymes en México.

• En resumen, el crecimiento de los diversos circuitos de financiamiento, en general está creciendo a un múltiplo muy grande del crecimiento del PIB.