Anuario Financiero de la Banca en México 2011

INTRODUCCIÓN

El destino de Banamex, desde su fundación en 1884, ha estado estrechamente vinculado con el de México: ha sido una pieza clave en la evolución del sistema financiero y un decidido impulsor del crecimiento económico.

En 2001, Grupo Financiero Banamex se integró a Citigroup, una de las organizaciones bancarias y financieras más grandes e importantes del mundo. Citi tiene presencia en más de 160 países en Europa, Medio Oriente, África, Asia, América del Norte y América Latina, activos por 1.875 billones de dólares al 31 de diciembre de 2011, 200 millones de cuentas y 266 000 empleados. Esto le ha permitido a Banamex ampliar y mejorar los productos y servicios que ofrece e insertarse mejor en una economía cada vez más globalizada. En síntesis, traer lo mejor del mundo a México, y llevar lo mejor de México al mundo.

Grupo Financiero Banamex opera bajo un modelo de negocio de banca universal, ofreciendo a su amplia y muy variada clientela toda clase de productos y servicios a través de sus subsidiarias:

• Banco Nacional de México
• Tarjetas Banamex
• Soriana Servicios Financieros
• Acciones y Valores Banamex
• Seguros Banamex
• Afore Banamex
• Pensiones Banamex
• Crédito Familiar
• Arrendadora Banamex
• Acción Banamex

Banamex es el grupo financiero con presencia en el mayor número de municipios de la república, llegando a más de 500 localidades en todos los estados del país, donde viven más del 90% de los mexicanos. Atiende cerca de 21 millones de clientes y durante 2011 realizó cerca de 14 millones de transacciones cada día que representan, por monto, más de la cuarta parte de las transacciones del sistema bancario de nuestro país. Tiene una de las infraestructuras bancarias más grandes en México, con una red de más 1700 sucursales bancarias, 4769 corresponsales, 6029 cajeros automáticos y 68 272 terminales punto de venta.

Adicionalmente cuenta con otros 300 puntos de atención a clientes. Además, da empleo a más de 43 000 personas en todo el país.

RESULTADOS Y MARCHA DEL NEGOCIO

En 2011 Grupo Financiero Banamex mostró un gran dinamismo e incrementó su participación de mercado en captación y financiamiento, con crecimientos superiores a los de la industria. Al mismo tiempo, sus niveles de capitalización y calidad de activos confirmaron su solidez financiera.

La utilidad neta del grupo en 2011 fue de 14 829 millones de pesos, 33% menor que 2010. Estos resultados reflejan tanto el continuo esfuerzo de aprovisionamiento y fortalecimiento de su balance, como los impactos derivados de la volatilidad en los mercados.

Al cierre del 2011, Grupo Financiero Banamex mantuvo una de las primeras posiciones en prácticamente todas las áreas de la intermediación financiera en México.

• Banamex logró una participación de mercado de aproximadamente 19% en activos, 16% en cartera vigente y 20% en depósitos bancarios.
• Afore Banamex alcanzó el 17% del total de los activos administrados por estos intermediarios y obtuvo 21% de las utilidades de esta industria.
• En 2011 Accival cumplió 40 años de su fundación y se mantiene como la casa de bolsa líder en México. Mantuvo el primer lugar en corretaje bursátil con cerca de 8% de las operaciones realizadas en la BMV y generó el 29.3% del resultado neto del sector en el año.
• Los fondos manejados por Impulsora de Fondos Banamex representaron el 25% de esta industria.
• Seguros Banamex es una de las empresas del sector asegurador con el mayor índice de cobertura de capital mínimo de garantía, se ha posicionado como el líder en el mercado de accidentes personales y es una de las aseguradoras más rentables de la industria en México.

Como cada año, el buen desempeño del grupo lo hizo acreedor de premios en diversas categorías por parte de reconocidas publicaciones internacionales como, Euromoney, Global Finance, Trade Finance y The New Economy.

FINANCIAMIENTO

En 2011 la cartera de crédito directo de Banamex alcanzó los 390 000 millones de pesos, un crecimiento interanual del 18% que representa uno de los aumentos más importantes entre los principales bancos en México y es superior al del resto del mercado.

En este periodo el crédito otorgado a las familias mexicanas por Banamex se elevó 26%, casi 40 000 millones de pesos más que hace un año. Se otorgó más crédito que ninguna otra institución en este segmento.

En créditos personales y de nómina, Banamex consolidó su liderazgo con un crecimiento del 62%.

Se emitieron más de 1.7 millones de nuevas tarjetas de crédito, un muy notable avance del 81% respecto al año anterior. En este sentido, destacó el lanzamiento de la tarjeta de crédito co-emitida con Aeroméxico con la colocación de más de 90 000 cuentas nuevas, así como el relanzamiento de productos existentes como la Tarjeta Oro con el otorgamiento de 145 000 nuevos plásticos.

Durante 2011 la utilización de las tarjetas de crédito Banamex en establecimientos comerciales tuvo un incremento del 24%, alcanzando 39% de participación de mercado respecto a sus principales competidores.

Al final del año, la cartera vigente de Tarjetas Banamex (incluyendo el portafolio de la alianza con Soriana) alcanzó más de 70 000 millones de pesos, un incremento del 16% respecto a 2010, y uno de los mayores aumentos entre los principales bancos de México. Mientras tanto, el índice de cartera vencida de este producto fue de 4.3%, menor al promedio de 4.7% de sus cinco principales competidores.

Banamex incrementó 17% el crédito hipotecario y otorgó una de cada cuatro hipotecas bancarias en 2011. Destacó el programa Infonavit Total Banamex, cuya cartera vigente al cierre del año fue de 39 166 millones de pesos, 33.3% más que en 2010.

Dentro de este sector sobresale también el crédito por 7291 millones de pesos a los desarrolladores de vivienda, una subida del 17.6% respecto al año anterior. Este dinamismo se compara con una caída promedio de 22.2% en el mismo periodo de los cinco principales competidores de Banamex, de acuerdo a cifras de la ABM.

Banamex proveyó más de 300 000 millones de pesos de financiamiento nuevo a empresas tan solo durante 2011. El crédito directo otorgado a empresas del sector privado aumentó en 25 000 millones de pesos. La cartera directa a empresas medianas y pequeñas se expandió 22%.

Al final del año la cartera vigente de crédito a PYMES alcanzó 9788 millones de pesos, lo cual representó un crecimiento de 9.8% respecto al 2010. La clientela de este segmento de negocio aumentó 9% y se llegó a más de 44 000 clientes atendidos en materia de préstamos.

El crédito otorgado al segmento corporativo, incluyendo entidades financieras y del gobierno federal, superó los 90 000 millones de pesos, 6.1% más que en 2010.

Banamex complementó esta oferta de financiamiento directo con colocaciones públicas de deuda y capital para sus clientes en los mercados locales e internacionales. En 2011 Banamex y Citigroup se mantuvieron como líderes en la colocación de deuda y capital de emisores mexicanos en mercados nacionales e internacionales. Los montos de emisiones de clientes, en los que Banamex actuó como líder o colíder colocador superaron los 280 000 millones de pesos. Derivado de ello, a finales del 2011, Banamex y Citigroup mantenían posiciones prominentes en las diferentes categorías de operaciones en el mercado de capitales, obteniendo el primer lugar en emisiones de deuda local, fusiones y adquisiciones y préstamos sindicados con 22%, 20% y 18% de participación de mercado respectivamente; y el segundo lugar en emisiones de capital con 10%, según información independiente publicada por Thomson Financial®.

CAPTACIÓN INTEGRAL

El ahorro de los mexicanos custodiado por Banamex llegó a casi el 20% de todo el ahorro financiero en nuestro país, con una captación integral (depósitos bancarios, activos administrados por sus sociedades de inversión, su afore y reportos) por 1.294 billones de pesos.

En este año, la base de depósitos a la vista, chequeras, tarjetas de débito y nómina de Banamex aumentó en 17%, un incremento muy superior al de la industria.

El grupo consolidó su liderazgo en recursos captados a través de sus fondos de inversión, los cuales tuvieron rendimientos superiores a los de su respectivo indicador de mercado en cerca del 94% de los activos administrados.

Afore Banamex, de acuerdo a cifras publicadas por la Consar, es líder tanto en recursos administrados en fondos para el retiro con 262 000 millones de pesos, como en número de clientes, 6.85 millones. Es, además, la Afore más rentable de México.

SOLIDEZ FINANCIERA

En 2011, Grupo Financiero Banamex mantuvo los mayores niveles de inversión y solidez del sistema financiero en México. Su base de capital de 157 000 millones de pesos, es la mayor de la industria financiera, y hace de Banamex la empresa del sector privado con el mayor capital invertido en el país.

El índice de capital neto de Banamex se ubicó en 15.3%, cerca del doble que exige la regulación, y su índice de capital básico, el estándar más estricto de fortaleza financiera, fue de 15.1%, el mayor entre los principales bancos que operan en México.

El índice de cartera vencida de Banamex cerró el año en 1.5% y la cobertura de reservas a cartera vencida fue de 284%, en ambos casos los mejores indicadores entre los principales bancos del país.

COMPROMISO SOCIAL

El sólido compromiso de la institución con el país se materializa esencialmente a través de su importante labor como intermediario financiero, pero se extiende a una serie de actividades que incluyen la preservación y promoción de la cultura mexicana, el apoyo al desarrollo de los grupos más necesitados de la población, la conservación y protección del patrimonio natural de México y el impulso a la educación y la investigación.

Algunas de las acciones más destacadas este año en materia de compromiso social fueron:

Cultura

• Fomento Cultural Banamex (FCB), la primera y más importante fundación cultural de la iniciativa privada en México, cumplió 40 años de promover el arte y la cultura en México.
• En 2011 se presentó la exposición Pintura de los Reinos, visitada por más de 500 000 personas.
• El libro Construyendo Patrias: Iberoamérica, 1810-1824. Una reflexión recibió tres premios este año.

Desarrollo social

• A través del programa Home Runs, en coordinación con la Fundación Alfredo Harp Helú y los equipos de béisbol Diablos Rojos de México y Guerreros de Oaxaca, se entregaron 11.9 millones de pesos en beneficio de 200 instituciones.
• Para apoyar a las familias afectadas por el Huracán Karl en Veracruz, se otorgaron los primeros donativos por 13.3 millones de pesos a cuatro instituciones para once proyectos relacionados con la reactivación de actividades productivas, proyectos eco-turísticos, de apoyo al pequeño comercio y de reconstrucción de viviendas.
• Para apoyar a las comunidades afectadas por las inundaciones en Tabasco, se entregaron donativos por 9.5 millones de pesos que se destinaron a la reforestación de los márgenes de los ríos San Pedro y Usumacinta, la adquisición de una motobomba para inundaciones, la adquisición de 2268 kits de hemodiálisis, la construcción de estufas ahorradoras de leña y la entrega de 6600 despensas.
• Se transfirieron 4.28 millones de pesos para impulsar cinco proyectos productivos y ecológicos dentro del programa de responsabilidad social con consejeros.
• Dentro del programa de apoyo en casos de desastres naturales, en coordinación con la Alianza de México por Haití, se operaron recursos y dio seguimiento a los trabajos de construcción de cinco proyectos en ese país.

• Para apoyar a los afectados por la hambruna en los países ubicados en el llamado Cuerno de África, se recaudaron 3.64 millones de pesos para ser entregados a la FAO en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Medio ambiente

• En concordancia con las políticas de Citigroup en materia ambiental, Banamex se comprometió a reducir el 10% de sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) para el 2011, tomando como base el año 2005.
• Dentro de los programas Fábricas de Agua en los parques nacionales Nevado de Toluca e Izta-Popo se alcanzó un total de más de 300 000 árboles plantados en un área conjunta de 322 hectáreas.
• Con el programa de protección de la tortuga marina y en colaboración con la Fundación Palace, se protegieron 1356 nidos, 157 458 huevos y 70 395 crías en el Estado de Quintana Roo.
• En coordinación con The Climate Project, proyecto que promueve la educación ambiental, se llevó a cabo el segundo Encuentro con Al Gore en México.

Educación financiera

• Educación Financiera Banamex reafirmó su liderazgo como promotor de la cultura económica y financiera en México y Latinoamérica, beneficiando a cerca de un millón de personas.
• Con el Movicine Saber Cuenta se visitaron cerca de 350 municipios en los 32 estados de la República Mexicana beneficiando a 413 097 personas. En estos auditorios contenidos en seis tráileres se presentaron dos películas de educación financiera y diversos cursos audiovisuales.
• Se entregaron el Premio Banamex de Educación Financiera 2011 y el Premio Banamex a la Microempresa 2011.

En esta nueva etapa de la economía global en que los mercados emergentes están llamados a ser el principal motor del crecimiento, México está en una posición ventajosa que debemos aprovechar para liberar el potencial de crecimiento y desarrollo del país. La presencia y alcance de Grupo Financiero Banamex a lo largo y ancho del país, su vinculación al grupo financiero global más importante del mundo, así como su dinamismo, solidez y compromiso, lo convierten en la institución ideal para apoyar a las empresas y familias mexicanas frente a los retos del presente y del futuro.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRINCIPALES DIRECTIVOS

Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex
El Consejo de Administración del Banco Nacional de México, S.A. está integrado por:

Presidente
Roberto Hernández Ramírez

Grupo Financiero Banamex , S.A. DE C.V.
Balance general consolidado al 31 de diciembre del 2011
(Cifras en millones de pesos)

Grupo Financiero Banamex , S.A. de C.V.
Estado de resultados consolidado
Del 1o. de enero al 31 de diciembre del 2011
(Cifras en millones de pesos)